Tsugumi Kawana (Hana Sugisaki) bekerja di sebuah perusahaan desain interior. Dia kebetulan bertemu cinta pertamanya Itsuki Ayukawa (Takanori Iwata) dari masa SMA-nya. Dia sekarang seorang arsitek dan di kursi roda karena kecelakaan.
Hye-Won (Kim Tae-Ri) bosan dengan kehidupannya yang sulit di kota dan kembali ke kampung halamannya di pedesaan. Di sana, dia menyembuhkan luka emosinya dengan bantuan teman-teman lamanya, alam, dan makanan.
Mengikuti jejak blockbuster MOJIN: THE LOST LEGEND dan berdasarkan seri novel terlaris, MOJIN: THE WORM VALLEY sekali lagi menemukan penjelajah makam legendaris Hu Bayi dalam misi berbahaya saat ia mencari Makam Kaisar Xian, yang terletak di sebuah pulau makhluk mengerikan dalam aksi-petualangan mistis ini.
Dong-Gun memiliki semacam kerumitan yang serius. Dia memiliki harga diri yang rendah tentang penampilannya, terutama bekas luka yang berada di sebelah alis mata kanan. Dunianya berubah ketika dia mengendarai mobil di jalanan dan ditandai oleh seorang gadis cantik yang masuk ke mobilnya. Gadis itu, bernama Hae-Joo, buta dan mengira mobil Dong-Gun menggunakan taksi dan memintanya untuk mengantarnya ke bagian lain dari Seoul. Dia segera jatuh hati pada Hae-Joo dan menyadari bahwa kebutaan Hae-Joo akan sempurna untuknya dan harga dirinya yang rendah. Dong-Gun segera menjadi mata Hae-Joo, membawanya ke berbagai tempat dan menggambarkan seperti apa segalanya baginya. Ketika Hae-Joo bertanya pada Dong-Gun seperti apa tampangnya, Dong-Gun menjelaskan seseorang dari sekolah menengahnya yang dia kagumi. Namanya Jun-Ha. Mereka segera jatuh hati satu sama lain dan bertemu satu sama lain selama 3 tahun. Semuanya berubah begitu Hae-Joo menerima panggilan telepon dari dokternya. Dokter memberi tahu dia bahwa seorang donor telah ditemukan dan dia dapat segera melihat lagi, begitu dia dioperasi. Dong-Gun lagi merasa seperti Binatang dan dia tidak tahu apa yang harus dilakukan begitu si Kecantikan mendapatkan kembali visinya. Hal-hal menjadi lebih rumit ketika teman sekolah menengah Dong-Gun, Jun-Ha, secara acak melintasi jalan dengan Hae-Joo dan jatuh cinta padanya juga.
